営業担当のタスク管理

SFAや日報から営業のアクション情報を参照し、アクションのボリュームやスケジュールが最適化されていないか、商談が放置されていないかを確認します。

営業担当のタスク管理をTableauで可視化した画像

経営指標管理

可視化項目

  • 各営業担当ごとのタスク実施日、次回アクション予定、アクションの内容、確度ごとの見積金額を集計しています。
グループリーダーが活用することを目的としており、多くの情報を俯瞰的にみるために、1つのダッシュボードで構成しています。

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